Max Fleischer
Deux cygnes sont amoureux. Un cygne noir apparaît et séduit la femelle du couple. Celle-ci trouvant le cygne noir plus fort à la peche, elle quitte son amour. Au début, elle est très heureuse. Le coeur brisé, le mâle la quitte, en laissant les deux autres seul. Après un certain temps, le cygne noir commence à maltraiter sa nouvelle compagne, et ils commencent à se battre. Enfin, elle voit ses erreurs et retourne à son ancien amant qui lui pardonne. Réunis, ils peuvent maintenant être heureux à nouveau.